Контекст Холодной войны, британская внешняя разведка годами живет с неофициальным слухом: в ее высшем руководстве работает советский агент, прозванный «кротом». Все сотрудники, кто осмеливался говорить об этом открыто, в итоге оказывались вынуждены уйти в отставку, а остальные предпочитали не поднимать тему, чтобы не рисковать карьерой.
Действие картины разворачивается в викторианской Великобритании, где по окрестным деревням без вести пропадают и жестоко погибают местные жители: власти и Скотланд-Ярд не могут напасть на след неизвестного существа, которое местные называют Человеком-волком. В город приезжает американский аристократ Лоуренс Тэлбот, чтобы разобраться в обстоятельствах исчезновения своего старшего брата, но...