Пэт Бойд представил зрителям уникальный проект, который стирает границы между жанрами фэнтези, хоррора и семейной драмы, не подходя ни под один из стандартных шаблонов. Фильм построен вокруг истории пятилетней девочки Эммы, которая после внезапного падения с лестницы попадает в кому, и её сознание оказывается заперто в странном, нереальном мире, существующем параллельно с нашим.
Это вторая часть истории о девочке Вейде Синглар, чья жизнь кардинально изменилась после событий первого фильма. Теперь тринадцатилетняя школьница получает на каникулы необычное задание: написать сочинение о своей матери, которую она barely знает — женщина умерла при родах, и даже близкие не могут рассказать о ней ничего внятного.
События фильма разворачиваются спустя годы после окончания Вьетнамской войны, где между двумя американскими военнослужащими Люком и Скоттом возникает непримиримый конфликт из-за принципов: первый отказывается стрелять по безоружным мирным жителям, второй демонстрирует нечеловеческую жестокость, собирая трофеи в виде отрезанных ушей убитых вьетнамцев.
Четырнадцатилетний Лукас живет в тихом американском пригороде и совершенно не похож на своих сверстников: вместо футбольных тренировок и вечеринок он проводит время за изучением насекомых и научными экспериментами, его мир кажется ему гораздо интереснее, чем обычные подростковые развлечения. Всё меняется в первые дни летних каникул, когда он видит симпатичную шестнадцатилетнюю Мэгги — лидера...