Старшеклассник Расселл скрывает от одноклассников и даже от лучшего друга свою бисексуальность, притворяясь обычным подростком, чтобы не столкнуться с насмешками и неприятием. Но однажды он решает создать тайное сообщество для таких же, как он, и его инициатива быстро находит отклик у других учеников, которые тоже чувствуют себя аутсайдерами из-за своей ориентации или непохожести на сверстников.
Обычная средняя школа Херрингтона в небольшом городке штата Огайо, как и любое подобное учебное заведение, делится на свои микрогруппы: популярные спортсмены, отличники, тихие аутсайдеры и новые ученики, которые только пытаются найти свое место в коллективе. Все идет своим привычным ходом, пока в стены учебного заведения не проникает нечто совершенно незнакомое местным жителям.