Действие фильма разворачивается в 1926 году, во время гастролей по Британии легендарного иллюзиониста Гарри Гудини, известного своими головокружительными трюками с побегами из невыполнимых ловушек и скептическом отношении ко всем сторонникам контактов с потусторонним миром. После серии представлений он сталкивается с молодой женщиной-медиумом из Эдинбурга, которая заявляет, что может вызвать...
Виллоу Афгуд живет в небольшой лилипутской деревне, мечтает стать волшебником и продолжить дело своего наставника — мудрого мага, который когда-то спас поселение от темных сил. Его скромная жизнь резко меняется, когда во время прогулки вместе с детьми он находит в корзине, прибитой рекой к берегу, младенца — представителя «больших людей», дайкини, которых все в деревне боятся.