Мир сериала пронизан духами и скрытыми демоническими силами, которые угрожают существованию человечества. Молодая наставница Му Цингэ принимает тяжёлое решение: жертвует своим золотым ядром, чтобы запечатать зло в теле своего ученика Су Ишуя и спасти людей от неминуемой катастрофы. Но вместо благодарности она получает всеобщую ненависть: все жители считают, что именно она принесла в мир опасность.
Действие разворачивается в Китае эпохи династии Мин, где строгие иерархические правила дворца переплетаются с древними поверьями, способными перевернуть судьбы даже самых знатных особ. После гибели родителей юная Янь Цайвэй чудом остаётся жива, но получает шрам на лице, который отрезает ей путь к светлой жизни, о которой она мечтала в детстве рядом с другом юности принцем Пань Юэ.