Тихий провинциальный городок Миддлтаун, жители которого привыкли к размеренному образу жизни и небольшим местным проблемам, внезапно сталкивается с угрозой, от которой не ожидал никто. Фермер по имени Клайд обнаруживает, что несколько его коров заболели коровьим бешенством и погибли, но решает скрыть случившееся, чтобы ветеринарная служба не уничтожила весь его скот и не разорила хозяйство...
