Действие разворачивается в 607 году, во времена правления жестокого императора империи Суй, когда народ живёт в отчаянном положении, а страна раздирают противоречия между влиятельными воинскими кланами. Главный герой — опытный наёмник, который из-за огромных долгов берётся за любые заказы, от сопровождения караванов до заказных убийств, и путешествует по стране вместе со своим маленьким сыном.
Ся Дун долгие годы строил карьеру следователя в международной корпорации, специализирующейся на управлении рисками, и всегда придерживался строгой профессиональной этики, не идя на сделку с совестью ни при каких обстоятельствах. Но старые обидчики из прошлого не дают ему покоя: годы назад во время учебы за границей его подставили в связи с непонятным происшествием, и теперь он получает шанс...
Чжоу Цзэнун возглавляет небольшую банду угонщиков мотоциклов, привыкший решать все разборки по понятиям, не задумываясь о последствиях. Одна из стычек с конкурентами выходит из-под контроля: в ходе потасовки он случайно убивает сотрудника полиции, и теперь его имя становится первым в списке разыскиваемых преступников по всей стране.