После тяжелой утраты молодая семья решает кардинально сменить обстановку и переезжает в уединенный дом в финской сельской глубинке, надеясь, что тихая местность, нетронутая природа и отсутствие лишних людей помогут им забыть боль и восстановить нормальную жизнь. Но их планы на спокойное существование рушатся в одночасье, когда их маленький сын Элиот начинает вести себя совершенно неадекватно.
1992 год, Абхазия. Древнее эстонское село, раскинувшееся между горами и морем, почти опустело после распада СССР: почти все жители вернулись на историческую родину в Эстонию. Остались только трое: владелец товарного цеха Иво, хозяин мандариновой плантации Маргус, который не хочет уезжать до сбора урожая, и местный доктор Юхан, который уже собирает вещи, чтобы покинуть селение.