Джей Ву, получивший известность благодаря низкобюджетному хоррору «Спаун», отходит от привычной гротескной стилистики в этой работе, создавая выдержанную мрачную историю с упором на классические приметы жанра. После свадьбы Джэми и Лиза получают анонимную посылку с куклой чревовещателя без обратного адреса, в ту же ночь в их доме происходит трагедия — незнакомец проникает в спальню и жестоко...
Действие фильма разворачивается на просторных просторах ранчо в Вайоминге, куда 16-летняя Кейти переезжает после неудачи в школе и ссоры с матерью. Девушка чувствует себя совершенно лишней в маленьком городке: отец, владелец ранчо, упорно пытается привить ей «правильные» взгляды и заставить соответствовать ожиданиям окружающих, а односельчане с подозрением относятся к новой жительнице, которая...