Фильм показывает мрачный и опасный мир теневого бизнеса, который для большинства людей существует только в слухах и криминальных сводках. Его главный герой — Александр Шмидт, человек, который долгие годы контролировал рынок эскорт-услуг в крупном российском городе, имея надежные связи в правоохранительных органах, коррумпированных чиновников и криминальных структурах.
Действие картины разворачивается в Калининграде, городе с особой атмосферой, где старые кварталы хранят немало нераскрытых тайн. Смерть отца становится для семнадцатилетнего Максима не просто личной трагедией, а отправной точкой в череду событий, которые он не мог даже предположить. Пока родственники разбирают имущество покойного, подросток находит вещи, которые указывают на то, что его отец...