1801 год, династия Чосон. После смерти короля Чонджо при дворе начинается борьба за власть, консервативные круги, опирающиеся на конфуцианскую идеологию, разворачивают репрессии против приверженцев католицизма, который они считают угрозой традиционному укладу. Братья Чон — известные при дворе ученые и литераторы — попадают в немилость за свою веру: одного из них казнят, а двое остальных...
Конец XIX века, Корея династии Чосон трещит по швам: внешние державы делят сферы влияния, а внутренние конфликты раздирают страну. Япония и Россия тянут государство в свою орбиту, а власть не может решить, что важнее — сохранение вековых традиций или открытость к реформам, которые могли бы укрепить суверенитет.