Ленинград, конец 1930-х. Капитан Фёдор Волконогов, сотрудник НКВД, до недавнего времени пользовавшийся полным доверием руководства, внезапно оказывается в списке врагов народа и вынужден скрываться от тех, с кем еще вчера работал плечом к плечу. Однажды ночью ему является только что расстрелянный сослуживец, который сообщает, что в загробном мире его уже ждут вечные муки, но есть шанс избежать...
Лето в загородном курортном поселке должно было пройти под строгим контролем матери, которая всегда пыталась оградить дочь от неожиданностей и лишних проблем. Девушка привыкла к такому режиму, но даже сама не ожидала, что случайная встреча с местным парнем перевернет все её представления о собственной жизни.