Действие исторического сериала разворачивается в Древней Руси XII века, в разгар жестокой междоусобной борьбы между князьями рода Рюриковичей за верховную власть и контроль над обширными землями. Главный герой — молодой княжич Андрей Боголюбский, сын влиятельного князя Юрия Долгорукого и внук великого князя Владимира Мономаха, который после нескольких лет, проведенных в Византии, возвращается...
Действие фильма разворачивается в 1238 году, после того как монгольские полчища Батыя разорили Рязань, Владимир, Торжок и Москву. Хан принимает решение не штурмовать окруженный крепкими стенами Новгород и разделяет свое многочисленное войско на несколько отрядов, чтобы разными путями дойти до границы степи и встретиться у Козельска.