Действие фильма разворачивается в итальянском квартале Бруклина, где жизнь многочисленной семьи Бордони течет размеренно и предсказуемо, пока над городом не восходит полная Луна. Дочь семьи Лоррейн готовится к свадьбе со вторым мужем, но под магическим светом спутника она вдруг осознает, что ее сердце принадлежит не жениху, а его младшему брату Ронни — человеку с тяжелым характером и горьким...
Действие фильма разворачивается в Питтсбурге в 1901 году, в стенах местной тюрьмы содержатся два брата, приговоренных к смертной казни за убийство, которого они не совершали — Эд и Джек Биддл. Жена надзирателя тюрьмы Кейт Соффел по поручению мужа приходит к заключенным с Библией, чтобы поддержать их перед исполнением приговора, но неожиданно для себя попадает под обаяние одного из братьев, Эда.
Леонард Зелиг — обычный невзрачный житель Нью-Йорка, который не привлекает к себе никакого внимания и не выделяется среди окружающих ни внешностью, ни манерами, ни профессией. До тех пор, пока окружающие не замечают, что он обладает уникальной, не имеющей аналогов способностью: физически и психологически перевоплощаться в любого человека, с которым сталкивается — от известных киноактеров и...