События фильма разворачиваются в начале 1980-х годов в Нью-Йорке, где в одном из неблагополучных отелей выстрелом в живот убивают однорукого следователя Джек Уилльямса. На место преступления приезжает частный детектив Майк Хаммер, который узнаёт в погибшем своего друга и сослуживца по вьетнамской кампании, и даёт клятву разыскать как непосредственного убийцу, так и заказчика преступления.
За мрачными улицами Нью-Йорка конца 1970-х скрывается мир, о котором большинство горожан предпочитают не знать: закрытая гей-подпольная среда, где собираются мужчины, вынужденные скрывать свою ориентацию от окружающих. В это же время в городе разворачивается серия жестоких убийств, все жертвы — представители этой общины, а полиция не может найти никаких зацепок, пока не замечает, что офицер...