Действие картины разворачивается в Нью-Йорке накануне Второй мировой войны, 1939 года. Город охвачен паникой из-за загадочных исчезновений всемирно известных учёных: ни у следственных органов, ни у общественности нет понимания, кто стоит за этими преступлениями и какие цели преследует злоумышленник.
