Много поколений назад на семью Мёрфи напали неудачи, и с тех пор любое дело, даже самое простое и понятное, оборачивается провалом: то важный экзамен в последний момент сорвётся, то долгожданная встреча с друзьями отменится из-за внезапной болезни, то мечта о поступлении в институт мечты разобьётся о неожиданные бюрократические препоны.
Два опытных агента ЦРУ Франклин Фостер и Так Хенсон, которые одновременно являются лучшими друзьями и партнерами по работе, возвращаются в США после провальной миссии в Гонконге: они не смогли поймать международного преступника Генриха, у которого было оружие массового уничтожения, а в ходе стычки погиб брат террориста.
Первая часть финального фильма франшизы «Сумерки», снятая по роману Стефани Майер, продолжает историю Беллы Свон и Эдварда Каллена сразу после их свадьбы. Жизнь молодоженов меняется до неузнаваемости, когда Белла обнаруживает, что беременна — ребенок получается уникальным существом, наполовину человеком, наполовину вампиром, и его появление вызывает серьезные разногласия в клане Калленов.