События фильма переплетаются с самыми известными необъяснимыми явлениями второй половины XX века: от загадочного крушения объекта в местечке Розуэлл в 1948 году до случаев транспортировки домашнего скота неопознанными летающими аппаратами в американских штатах. Эти феномены, долгие годы обсуждаемые уфологами и обывателями, становятся отправной точкой для разворачивания основной сюжетной линии.
Мистер Джонс находится на грани жизни и смерти: его маниакально-депрессивное состояние делает каждое его решение и поступок абсолютно непредсказуемым, а порой и опасным для него самого и людей рядом. Психиатрическая клиника становится для него последним безопасным пространством, где можно попытаться стабилизировать состояние и избежать фатального исхода.