Сиэтл охвачен чередой загадочных убийств, а жаждущая мести вампирша Виктория продолжает охоту на Беллу, которая снова оказывается на грани гибели. Находясь в эпицентре всех событий, девушка вынуждена сделать сложный выбор между любовью к Эдварду Каллену и дружбой с Джейкобом Блэком — её решение может стать спусковым крючком для возобновления многовекового противостояния вампиров и оборотней.
Тони Скотт в своем втором полнометражном фильме отходит от стандартных канонов вампирского хоррора, делая ставку на стильную визуальную эстетику, сдержанную эротику и философские подтексты о вечности, любви и неизбежности старости. В главных ролях снялись Дэвид Боуи, Кэтрин Денёв и Сьюзен Сарандон, чья игра задает тон всей картине.