История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Режиссер Стивен Херек снимает ленту по реальным событиям, связанным с карьерой двух знаменитых боксеров 1930-х годов — американца Джо Луиса и немца Макса Шмеллинга. В 1936 году Шмеллинг, выступая за нацистскую Германию, одержал сенсационную победу над непобежденным Луисом, став национальным героем на родине и вызвав волну обсуждений в США.