Режиссер Питер Фаррелли построил картину на контрасте двух персонажей, чьи жизни изначально кажутся не пересекающимися никогда. Вигго Мортенсен в роли Тони Валлелонги, бывшего вышибалы из рабочего класса Нью-Йорка, и Махершала Али в роли Дона Ширли, виртуозного пианиста, исполняющего классические произведения и живущего по строгим правилам светского этикета, создают на экране невероятно живой...
Два напарника, притворяющихся обычными грабителями банков, на деле работают на разные госорганы: один из них — агент Управления по борьбе с наркотиками, второй — тайный оперативник разведки ВМС. Пока они грабят очередное хранилище и забирают крупную сумму у наркокартеля, каждый из героев пытается собрать компромат на напарника, не подозревая что тот тоже не говорит всей правды о себе.
Новый Орлеан, известный под прозвищем «Большой кайф», славится своей неповторимой атмосферой, смесью французской, испанской и афроамериканской культур, вечными карнавалами, джазом и беспечным отношением к жизни, которое чувствуется в каждом уголке города. Именно здесь разворачивается действие криминального триллера с элементами драмы, комедии и мелодрамы Рона Шейка 1986 года.