Снятый Сидни Люметом по реальным событиям 1970-х годов фильм основан на истории детектива Роберта Лири, который давал показания против коррумпированных коллег из нью-йоркского полицейского департамента. Режиссер отказывается от глянцевых криминальных штампов, строит повествование на деталях повседневной работы полицейского, атмосфере элитного подразделения по борьбе с наркотиками, где взятки...
Действие картины начинается в канун Рождества 1947 года, когда маленький Гарри становится свидетелем сцены, навсегда сломавшей его психику и привязанность к главному зимнему празднику. Мальчик видит, как его мама встречается с незнакомцем, одетым в костюм Санта-Клауса, и в порыве детской ревности он разбивает на кусочки снеговика, который стоял во дворе их дома.