Дебютный полнометражный фильм Марка Л. Лестера, вышедший в 2011 году, американская драма, действие которой разворачивается в Нью-Йорке, показанном не как город безграничных возможностей, а как холодное, безразличное пространство, где каждый сам за себя. История крутится вокруг трех совершенно разных людей, чьи жизни пересеклись случайно.
Это уникальный анимационный проект Ричарда Уильямса, над которым команда специалистов работала почти три десятилетия, сочетающий в себе черты классической европейской анимации и мотивы восточных народных сказок. Действие разворачивается в вымышленном Золотом городе, чье существование зависит от трех золотых шаров, установленных на вершине главного городского минарета.