Режиссёр Маттео Гарроне представил свою версию истории о Пиноккио, которая остаётся верной духу оригинальной повести Карло Коллоди, но при этом получает новые оттенки смысла. Действие разворачивается вокруг бедного плотника Джеппетто, который выстругивает из необычного подаренного полена мальчика и даёт ему имя Пиноккио, мечтая отправить сына в школу и дать ему нормальное детство.
Сначала кажется, что второй брак Фоско — это самое обычное событие для взрослого мужчины, не стоящее лишнего внимания. Но его новая супруга Анна настолько очаровательна и светла, что сразу покоряет всех окружающих, включая взрослеющего сына Фоско по имени Ливио. Молодой человек, который еще не определился в своей жизни, неожиданно для себя начинает испытывать к мачехе чувства, выходящие за...