Шесть лет назад жизнь Амелии разбилась вдребезги: в день рождения сына Сэма погиб её муж, и с тех пор женщина вынуждена одна растить мальчика, который с самого детства видит мир иначе — его постоянно преследуют несуществующие чудовища, он не ладит со сверстниками, а школа регулярно вызывает маму на беседы.
Дебютный полнометражный фильм австралийского режиссера Мэнди Уокер, вышедший в 2006 году, строится вокруг неожиданной трагедии, которая разворачивается в обычной государственной школе пригорода Сиднея. В середине учебного дня по громкой связи объявляют, что один из учеников покончил жизнь самоубийством в школьном туалете, и эта новость мгновенно обрушивается на всех остальных, не оставляя...