Владимир Иванов играет на саксофоне в оркестре московского цирка, который отправился на гастроли по США. Он скромный, немного нерешительный человек, который никогда не задумывался о побеге из Советского Союза, в отличие от его друга-клоуна Анатолия, открыто ненавидевшего советскую власть и мечтавшего о свободе на Западе.
