Действие картины разворачивается в начале 1960-х годов в Южной Корее. Талантливый специалист по предвыборным кампаниям Со Чхан-дэ решает присоединиться к штабу малоизвестного кандидата в Национальное собрание Ким Вон-бома, который представляет оппозиционную партию провинции Канвондо. Благодаря нестандартным, ранее не использовавшимся в местной политике стратегиям политтехнолог помогает...
Действие фильма разворачивается вокруг реального уголовного дела, которое потрясло Южную Корею в 1990-х годах. Молодой парень Хён-у становится случайным свидетелем преступления: на его глазах зарезали таксиста, но полиция отказывается слушать его показания и быстро оформляет молодого человека как главного подозреваемого.
Один из ключевых авторских проектов режиссера Ли Чан Донга сочетает тонкую психологическую драму и элементы криминального повествования, исследуя тему скрытой жестокости и социального неравенства в провинциальной Южной Корее. Главная героиня, Шин-э, переезжает в Мирян — небольшой городок на юге страны, где всю жизнь провел её недавно умерший муж, чтобы устроить стабильную жизнь себе и своему сыну.