Действие картины разворачивается в Корее эпохи Чосона, когда строгие сословные нормы и гендерные стереотипы не оставляли места для самовыражения людей, не вписывающихся в общепринятые рамки. Главный герой — молодой человек, чья мать работала кисэн, женщиной, развлекавшей аристократию и обеспеченных горожан пением, танцами и умением вести беседу.
История начинается с того, что молодой полицейский Тхэ-джин, получивший компромат на владельца местного ночного клуба, попадает в засаду, организованную бандитами. Преступники перестарались во время нападения, и в результате парень попадает в кому, а его душа отделяется от физического тела, превращаясь в бесплотного блуждающего призрака.
Обычный офисный сотрудник только что купил квартиру в новом спальном жилом комплексе и отмечает покупку с коллегами, позволив себе выпить больше обычного. Вернувшись домой глубокой ночью в состоянии легкого опьянения, он слышит с улицы отчаянные крики о помощи, выглядывает в окно и становится невольным свидетелем жестокого убийства, совершенного маньяком с молотком.