Фильм переносит зрителей в переосмысленный мир русских народных сказок, где за привычными образами скрываются древние тайны и реальные опасности. Действие разворачивается в российском лесу, который кажется обычным только на первый взгляд: за его границами начинается территория, населенная нечистью, хранящей вековые заклинания и забытые правила.
