Ленинград, конец 1930-х. Капитан Фёдор Волконогов, сотрудник НКВД, до недавнего времени пользовавшийся полным доверием руководства, внезапно оказывается в списке врагов народа и вынужден скрываться от тех, с кем еще вчера работал плечом к плечу. Однажды ночью ему является только что расстрелянный сослуживец, который сообщает, что в загробном мире его уже ждут вечные муки, но есть шанс избежать...
Фильм режиссёра Кирилла Серебренникова рассказывает о ключевом этапе в жизни Виктора Цоя — начинающего музыканта, который только входит в круг ленинградского рок-андеграунда начала 1980-х. Ключевой линией повествования становятся его отношения с коллегами по сцене, близкими друзьями, первая большая любовь и сложный путь к созданию уникального звучания, которое вскоре определит облик целой...