Мир сериала разделён между королевством людей и эльфийским государством Зейдией, которые много лет находятся на грани войны из-за взаимных обид и старых конфликтов. Главные герои — неожиданный союз трёх подростков из разных королевств: принца людей, воительницы-эльфийки и её брата, которые случайно находят яйцо последнего дракона, наследника древней королевской династии.
Это современная адаптация классической истории о волшебном обмене телами, снятая в формате американского мюзикла для телевидения. Проект дополняет знакомый сюжет оригинальными музыкальными номерами и актуальными для подростков и их родителей проблемами, связанными с недопониманием между разными поколениями.