Основанный на первой книге популярной подростковой трилогии Даррена Шанга, фильм рассказывает историю обычного школьника Даррена, который вместе с лучшим другом Стивом отправляется на представление загадочного бродячего цирка уродов, где выступают артисты с невероятными, не поддающимися объяснению способностями.
Мир, в который попадает Зия после самоубийства, не похож ни на ад, ни на рай, как их обычно представляют — это серое, унылое пространство для тех, кто сам выбрал уйти из жизни, где царит атмосфера безнадёги и мелких, унизительных будней. Здесь работают в пиццериях с отвратительной едой, ходят в грязные бары с единственным рабочим музыкальным автоматом, а каждый день почти не отличается от...
В центре внимания — мир закрытой баптистской школы для девочек, где все ученицы живут по строгим религиозным нормам, а главная ценность — чистота и послушание. Прилежная и религиозная Мэри считает себя примером для подруг, пока не узнаёт, что беременна от своего парня, который незадолго до этого признался ей, что является геем.
Действие разворачивается на юге США в разгар кровопролитной Гражданской войны, когда обычные правила перестают работать, а на первый план выходит жажда наживы и выживание. Небольшая группа солдат, уставших от боев и не желающих больше рисковать жизнью за чужую власть, решает использовать всеобщую неразбериху в своих целях: они совершают дерзкий налет на местный банк и забирают крупную сумму денег.
Главный герой фильма — обычный несостоявшийся студент Росс, который только что пережил болезненный разрыв с девушкой и не может найти себе места в обычной жизни. Случайная встреча с местным дилером Майком приводит его в дом человека, который производит метамфетамин в домашних условиях — парня по прозвищу Кук, а также его подруги-стриптизёрши.