Действие ленты разворачивается в канун Нового 1999 года, когда весь Нью-Йорк готовится к встрече нового тысячелетия, а в одном из городских помещений собирается компания совершенно незнакомых между собой молодых людей. Они приходят по разным причинам: кто-то ищет случайного знакомства, кто-то пытается забыть старые обиды, а кто-то просто не хочет оставаться дома один в праздник.
Новый Орлеан, известный под прозвищем «Большой кайф», славится своей неповторимой атмосферой, смесью французской, испанской и афроамериканской культур, вечными карнавалами, джазом и беспечным отношением к жизни, которое чувствуется в каждом уголке города. Именно здесь разворачивается действие криминального триллера с элементами драмы, комедии и мелодрамы Рона Шейка 1986 года.