Кевин и Маркус Уэйкфилд — сотрудники ФБР, которые только что сорвали крупную операцию по захвату международного контрабандиста и теперь рискуют получить увольнение. Руководство даёт им последний шанс исправить положение: сопроводить двух высокомерных сестёр Уилтон, наследниц крупнейшей гостиничной сети США, на закрытый фестиваль в Гамбл-Харборе, где за девушками охотится бандитский клан,...
История начинается с того, что много лет назад маленький любопытный мальчик случайно попал в мешок с подарками Санта-Клауса и отправился вместе с ним на Северный полюс. Там его нашел и усыновил один из лесных эльфов, дал имя Бадди, и ребенок вырос среди волшебных существ, веря, что он такой же представитель племени, как и все остальные.