Действие фильма разворачивается в эпоху правления королевы Хиджо Лангказуки, когда государство переживает глубокий внутренний кризис. Мятежный принц Роэй тайно сговаривается с предводителем пиратского клана, известным под прозвищем Черный Ворон, чтобы свергнуть законную правительницу и захватить трон.
