История начинается с того, что предводительница бродячего племени циркачей и артистов Канари находит в дороге двух маленьких братьев-близнецов и усыновляет их вместе с остальными членами обоза. Вскоре после этого их народ подвергается нападению воинов правителя Кадара, который по наущению злой колдуньи Шайны пытается раздобыть огромный волшебный рубин, хранящийся у племени.
Действие фильма разворачивается в обычной итальянской провинции, где из ниоткуда появляется загадочный человек по имени Джоан Луи. Его неординарное поведение, оригинальная музыка и не похожий на других взгляд на мир быстро делают его местной знаменитостью: жители охотно идут на его концерты, обсуждают его высказывания и делятся впечатлениями от его выступлений.