1801 год, династия Чосон. После смерти короля Чонджо при дворе начинается борьба за власть, консервативные круги, опирающиеся на конфуцианскую идеологию, разворачивают репрессии против приверженцев католицизма, который они считают угрозой традиционному укладу. Братья Чон — известные при дворе ученые и литераторы — попадают в немилость за свою веру: одного из них казнят, а двое остальных...
Фильм исследует долгосрочные последствия Корейской войны, которая не закончилась официальным мирным договором, а разделила страну на два непримиримых лагеря, оставив после себя не только политические разломы, но и глубокие травмы у целых поколений. Действие разворачивается в маленьком приграничном городке, где старые раны никогда не заживают, а жестокость становится частью повседневной жизни.