Режиссер Мэттью Холтон дебютировал в полнометражном кино с этой мрачной, атмосферной историей, которая балансирует на грани психологического триллера, хоррора и драмы. Главный герой — Филипп, неудачливый марионеточник, который после очередного провала на выступлениях вынужден вернуться в дом своего дяди, с которым у него сложные, враждебные отношения с детства.
Эдди и Пол отбыли срок за мелкие мошенничества и вернулись на свободу с твердым намерением больше не связываться с криминалом. Они устраиваются на работу в небольшое нью-йоркское кафе, пытаясь встроиться в обычную жизнь, но их планы рушатся в один миг, когда в заведение заходит загадочная авантюристка Кэтрин Руквуд.
Идея ленты родилась на волне активных дискуссий 1990-х о рисках, связанных с контактом с внеземными биологическими материалами, и режиссер Роджер Дональдсон, уже имевший опыт работы в жанре научной фантастики, решил реализовать проект с акцентом на сочетание напряженного триллерного сюжета и элементов боди-хоррора, которые стали визитной карточкой картины.