Раз в 99 лет ангел смерти спускается в мир людей, чтобы самому исполнять приговоры тем, кого он считает недостойным жизни. В этот раз его новая оболочка — обычный смертный, который постепенно осознаёт свою миссию, но при этом сохраняет привычки и странности, которые мешают ему сразу привыкнуть к человеческой жизни.
Действие разворачивается в Корее XVII века, в эпоху правления династии Чосон, когда государство испытывало серьёзное давление со стороны соседней империи Цин. Главный герой — молодой слепой иглотерапевт Чхон Гён-су, который после сдачи сложных экзаменов получает место при двоце и мечтает наконец заработать достаточно средств на лекарство для больного младшего брата.
Чэ-щик влачит жалкое существование, он по уши в долгах и не может выплатить даже зарплату сотрудницам. Когда одна из его подчинённых, которая должна ему крупную сумму, внезапно умирает, он решает поехать к её родным, чтобы хоть что-то получить с них для погашения долгов. Но в квартире умершей он застаёт только её семилетнюю дочь, которая страдает нарушениями слуха и зрения, и узнаёт, что за...
Первый снег в Сеуле становится фоном для неожиданной встречи двух старых друзей, которые не виделись несколько лет. Молодой университетский преподаватель и начинающий кинорежиссёр, только что вернувшийся из долгой поездки по Америке, решают провести вечер в небольшом уютном ресторанчике, где раньше часто бывали вместе.