Пак Тон-ха — тихий университетский преподаватель, который годами откладывал деньги на дорогостоящую операцию для больного сына, и когда появился шанс получить повышение и стабильную высокую зарплату, решился на крупную взятку своему научному руководителю. Всё шло по плану, пока профессор не попал в скандал с сексуальными домогательствами: о продвижении по службе можно было забыть, а отданные...
История главного героя начинается с детства: после смерти родителей он попадает в детский приют, где больше всего времени проводит за рисунками, но и природная склонность к драке у него проявляется с ранних лет — именно это замечают представители правительственной секретной программы и приглашают его в ряды обучающихся агентов.
Действие фильма разворачивается вокруг реального уголовного дела, которое потрясло Южную Корею в 1990-х годах. Молодой парень Хён-у становится случайным свидетелем преступления: на его глазах зарезали таксиста, но полиция отказывается слушать его показания и быстро оформляет молодого человека как главного подозреваемого.