В декабре 1979 года в Южной Корее произошел военный переворот, к власти пришел режим Чон Ду-хвана, который быстро взял курс на жесткое подавление любой оппозиции. Весной 1980 года в городе Кванджу после расстрела мирной студенческой демонстрации местные жители вышли на массовые протесты против диктатуры, а власти ответили на них вводом армии и жестокими разгонами.
Действие ленты разворачивается на фоне политического заговора, который зреет в высших кругах Коммунистической партии Северной Кореи. Высокопоставленный военный поручает бывшему спецагенту Ом Чхор-у ликвидировать заговорщиков, и тот, расправившись с двумя целями, залегает с снайперской винтовкой на открытии совместного с Китаем центра, ожидая появления третьего заговорщика.
Конец XIX века, Корея династии Чосон трещит по швам: внешние державы делят сферы влияния, а внутренние конфликты раздирают страну. Япония и Россия тянут государство в свою орбиту, а власть не может решить, что важнее — сохранение вековых традиций или открытость к реформам, которые могли бы укрепить суверенитет.