История начинается в школьные годы, когда две ученицы средней школы Ми-со и Ха-ын познакомились и сразу же подружились настолько, что стали практически неразлучны. Мать Ми-со почти не уделяла дочери внимания, предпочитая заниматься собственной личной жизнью, поэтому девочка почти все свободное время проводила в доме семьи Ха-ын, чувствуя себя там как родная.
Действие фильма разворачивается вокруг реального уголовного дела, которое потрясло Южную Корею в 1990-х годах. Молодой парень Хён-у становится случайным свидетелем преступления: на его глазах зарезали таксиста, но полиция отказывается слушать его показания и быстро оформляет молодого человека как главного подозреваемого.
Действие фильма происходит в 1592 году, когда японские войска вторглись в королевство Чосон, сожгли ключевые крепости, разгромили правительственную армию и рассеяли ее остатки. Король Сонджо был вынужден бросить столицу и бежать на север, чтобы просить подкрепления у китайского императора, а на посту правителя оставил своего 16-летнего сына принца Кванхэгуна.
На популярной радиоволне регулярно выходит рубрика, в которой слушатели делятся историями о своей первой любви. Обычно это невинные воспоминания о школьных прогулках, неожиданных встречах и легких разбитых сердцах, но однажды редакция получает анонимное письмо, которое кардинально отличается от всех остальных откликов.
С южнокорейского кинематографа начала 2000-х достаем яркий проект, который удачно сочетает в себе динамичные боевые сцены и остроумные комические ситуации. Главная героиня раньше была известной волейболисткой, но после замужества и рождения дочери сосредоточилась на домашних делах, оставив спортивную карьеру в прошлом.