Действие картины разворачивается в Корее эпохи Чосона, когда строгие сословные нормы и гендерные стереотипы не оставляли места для самовыражения людей, не вписывающихся в общепринятые рамки. Главный герой — молодой человек, чья мать работала кисэн, женщиной, развлекавшей аристократию и обеспеченных горожан пением, танцами и умением вести беседу.
