В начале XX века Нью-Йорк стал магнитом для миллионов иммигрантов со всей Европы, и среди тех, кто прибыл на американский берег в поисках лучшей жизни, был и девятилетний сицилиец Сальваторе Лукания — будущий Чарльз «Счастливчик» Лучано, имя которого вскоре будет на слуху у всех жителей города и правоохранительных органов.
Действие фильма разворачивается в альтернативной версии реальности, где вампиры уже несколько веков живут бок о бок с людьми, не нарушая установленного перемирия и даже занимая видные посты в общественной иерархии. Мир кажется стабильным и предсказуемым, но за фасадом благополучия скрываются опасные тайны, в том числе работы секретных правительственных лабораторий, изучающих границы...