История разворачивается вокруг Рефухио, который еще в детстве влюбился в циркачку Анхелу, но получил отказ — девушка сказала, что его настоящая любовь еще впереди. Повзрослев, он не перестает искать ту самую, с которой сможет построить жизнь, и его путь приводит в Новый Орлеан, где он встречает танцовщицу Сьюзан.
