Когда младший брат погибает от рук убийцы, а его сожительница бесследно исчезает, бывший бандит, оставивший криминальную жизнь за спиной, отказывается ждать, пока полиция разберётся в деле. Он знает, что официальные органы не станут копать глубоко, поэтому решает провести собственное расследование, используя старые связи и знания подпольного мира, которые так старался забыть.
Действие картины разворачивается в Пусане в начале 1990-х, когда в городе разгорается ожесточённая предвыборная гонка за место депутата местной законодательной ассамблеи. В центре конфликта оказывается известный местный гангстер, который соглашается помочь одному из кандидатов, но быстро понимает, что игра по правилам политиков куда опаснее любых уличных разборок.
Перевод в тихий провинциальный городок для полицейской Ён-нам стал неожиданным карьерным понижением после скандала на прежнем месте работы: начальство решило избавиться от неугодного сотрудника, который не пошел на сделку по резонансному делу, и отправило её подальше от всех проблем. В новом месте девушка рассчитывала на размеренную жизнь, где ей придется разбираться только с мелкими кражами и...
Мён-хун вынужден согласиться на отчаянный шаг, чтобы спасти младшую сестру, оставшуюся в Северной Корее: он становится шпионом и проникает в Южную Корею под прикрытием обычного старшеклассника. Жизнь в новой стране даётся ему непросто, но однажды он спасает девушку по имени Хэ-ин, случайно попавшую в беду, и между подростками зарождается симпатия, а Мён-хун даже не подозревает, что у неё такое...