Действие разворачивается в 1949 году в старом испанском монастыре, который одновременно функционирует как женская школа для маленьких девочек. Главная героиня — молодая послущница Нарсиса, в детстве известная тем, что творила необъяснимые чудеса, прибывает сюда, чтобы заменить ушедшую сестру-учительницу.
1987 год, небольшой испанский городок, куда недавно переехала семья старшеклассницы Сары. Девушка быстро находит общий язык с самой неформальной местной сверстницей, и вместе они отправляются на дискотеку в соседний населённый пункт. По возвращению они едут с попутчиками по тёмной лесной дороге, когда почти сбивают маленькую девочку, которая внезапно появилась перед машиной.