Действие анимационной картины разворачивается на далекой планете, почти вся поверхность которой покрыта бесконечным океаном, а крошечные островки остаются единственным местом, где могут существовать поселения людей и других разумных существ. Главная героиня, подросток Дана, уже с детства привыкла к суровым правилам этого мира: она живет на одном из удаленных островов среди сообщества мутантов,...
Действие фильма разворачивается в марте 1942 года, в разгар тяжелейшей блокады Ленинграда, когда город умирает от голода и холода, а его защитники держат оборону ценой невероятных усилий. Бывший балетмейстер, а ныне лейтенант политотдела Обрант получает нестандартное задание: создать танцевальную группу, которая будет выступать перед бойцами Ленинградского фронта.