Действие фильма разворачивается в предновогодней Москве, где каждый угол наполнен волшебством и неожиданными встречами. Главный герой — двенадцатилетний Гоша, который большую часть жизни провел в стенах больницы: его иммунитет настолько слаб, что обычные микробы и вирусы внешнего мира могут стать для него смертельно опасными.
Начало XX века, Москва. Варлам, молодой бурлак с Волги, переезжает в столицу, чтобы быть рядом с любимой девушкой, и попадает в мир, где футбол только начинает набирать популярность — пока это игра исключительно для богатых англичан и представителей высшего общества. Проявивший себя в уличных боях стенка на стенку парень замечает владелец футбольного клуба, который предлагает ему попробовать...