Действие фильма разворачивается в конце 1943 года, когда Одесса ещё остаётся под оккупацией немецких войск. В город прибывает немецкий специалист по судоремонту Крафт, который быстро завоёвывает доверие руководства местного завода и получает доступ к закрытым производственным объектам, стратегически важным для вермахта.
